Titre : Un client embarrassant
Sortie : 13/04/2002
Auteurs : Masashi Kishimoto
Editeurs : Kana
ISBN : 9782871294177
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Spoil : Cacher
Après quelques missions de base consistant à aider les villageois, l'équipe de Naruto est envoyée au Pays des Vagues en tant qu'escorte d'un constructeur de pont Tazuna. Rapidement, la mission s'avère bien plus dangereuse que ce qu'elle semblait être, Tazuna ayant caché qu'un personnage puissant, Gatô était décidé à le supprimer. Après avoir essuyé une première attaque de ninjas peu puissants, ils sont abordés par Zabuza Momochi, ninja déserteur de niveau supérieur engagé par Gatô, qu'ils finiront par vaincre grâce à un travail d'équipe. Au moment de l'achever, un mystérieux enfant masqué, Haku, le transperce au cou de senbons, avant d'emmener son corps.
Finalement arrivés à destination, ils profitent du repos imposé à Kakashi suite au combat pour débuter un entraînement intensif de maîtrise de leur énergie (chakra). S'étant rendu compte que Zabuza n'était pas mort, ils se préparent à une nouvelle confrontation. Ils rencontrent le petit-fils de Tazuna, Inari, dont le père adoptif a été tué par Gatô.